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嘉兴在线新闻网     2017-12-12 06:53:58     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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□本报记者倪伟

今年港股牛冠全球,而这轮行情中资金追捧的股票有一个明显的新特征,就是它们都是“中国核心资产”的代表。港股市场的腾讯控股、舜宇光学科技、瑞声科技、中芯国际等,它们的一个共同特征就是,都是中国核心资产的代表,一定程度上都代表着中国新经济的发展大方向。

分析人士表示,目前市场中,不管是内地资金还是外资,都对“中国的核心资产”给予了高度的厚爱,从怀疑到认可到追捧,这是一个质变。港股市场“新经济股”的走强也意味着中国的新经济将会是全世界新的发展方向。

内外资金合力追捧

今年以来恒生指数大涨超30%,此轮牛市中非常突出的一个特征就是代表“中国核心资产”的“新经济股”涨势生猛,受到内外资金的合力追捧,为港股大市的上行提供了强大的推动力。其中“新经济股”龙头腾讯控股今年以来上涨逾125%,股价屡次刷新历史纪录,并于本周二收盘成功跻身成为全球第五大市值公司,仅次于苹果、谷歌母公司Alphabet、微软、亚马逊,超越脸谱,也是亚洲首个市值破5000亿美元的科技公司。此外,舜宇光学科技年内上涨逾330%,瑞声科技年内上涨逾152%。中芯国际近60日涨幅近63%,此外众安保险、阅文集团、易鑫汽车等新经济公司纷纷上市,受到港股市场资金追捧。

市场人士表示,“新经济股”在港股市场的上涨势头非常强势,纵观腾讯控股、瑞声科技、舜宇光学科技、中芯国际,它们明显的共同特征就是都是中国核心资产的代表。目前市场上,不管是内资还是外资,都对“中国核心资产”给予了高度的厚爱,这也是港股市场发生的一个明显的改变。港股市场曾经是外资拥有绝对话语权的市场,而今年以来随着南下资金的不断注入,内资的比重越来越大,市场的追捧目标也有了变化。在内资的强力注入下,外资一向质疑的中资房产板块、汽车板块都打了漂亮的翻身仗,并且内地宏观经济进一步向好,这使外资由原来对中国核心资产持怀疑态度,到逐步的认可、接受,再到目前的追捧,这是一个质的变化。港股市场“新经济股”的走强也意味着中国的新经济将会是全世界新的发展方向。

仍存在挖掘价值空间

虽然部分“新经济股”已经涨幅巨大,但市场人士表示港股市场上的其它“新经济股”价值还有很大的挖掘空间。从前除了腾讯控股独撑大市外,港股市场鲜有具备影响力的“新经济股”。不过,这样的情况近来开始有所松动。一来在错过了阿里巴巴的世纪IPO后,港交所积极在环境方面创造更适合新经济公司发展的环境,正在讨论在主板引入同股不同权机制和推出创新板等事宜,以鼓励新经济公司赴港上市。二来近期港股市场如美图公司、众安保险、阅文集团、易鑫集团这样的尚未盈利或者利润微薄的新经济企业成功招股,并引发认购潮,令越来越多的机构关注这类企业。深港通开通以后,内地与香港股市的互联互通情况逾趋明显,内地资金更愿意以高估值买入“新经济股”,因过去十年他们见证了阿里巴巴、腾讯、百度等巨头的崛起,相信互联网、高科技企业在获得用户后能以颠覆式的方式迅速抢夺传统企业的利润。

此外,日前机构人士也纷纷表示,代表中国核心资产的内地新经济公司明年将更多地前往香港市场上市。摩根大通亚太区并购部联席主席顾宏地表示,明年香港新股市场继续蓬勃,主要受来自内地的新经济股份以及国企改革相关股份所支持。

凯基证券执行董事及研究部主管邝民彬表示,港股今年以来虽已累积超过三成升幅,但目前资金不愿在强势股份中锁定利润,当中以新经济概念股为主,如腾讯控股及舜宇光学科技等股份,主要是目前投资者普遍看好该类股份的盈利增长潜力,可支持其估值进一步上升。

市场分析人士还表示,中国新经济的迅猛发展,也让外资意识到它们很有可能将会是未来全世界新的发展方向,其中或许不乏有一些将继腾讯控股之后成为世界级的优质资产。毕竟在美股市场涌现出脸谱、苹果、微软、谷歌以及亚马逊后,在这个中国科技飞速占领全球市场的时代,中国市场中代表着新经济,代表着中国核心资产的公司完全有理由受到资金的青睐。

港股绩优板块回调后仍有投资机会

□香港智远投资咨询沈天焕

从三季度末开始,港股上行风格有所切换,从上半年的先拉升再整固,续而继续拉升,切换成边拉升边整固,上攻步伐已有所换挡。当前恒指距历史高位不远,继续快速上行虽承压,但步伐仍稳健,料上方30000点大关年内仍有较大机会突破。而观察近期多家重磅蓝筹股公布的靓丽三季报来看,股价获提振纷纷创历史新高,也从另一角度解释了恒指继续上行的基础。

科网龙头腾讯控股(00700.HK)及保险股中国平安(02318.HK)业绩都可谓理想,二者近期股价尤为强势,各自刷新历史高位,直接给恒指带来较大支持。在全球经济改善的大背景下,企业盈利向好是大概率事件,而目前也还有多家权重公司暂未公布前三季度业绩,能否继续推高恒指,值得期待。

港股行情正酣,与表现优异的科技股对应的是原材料行业近期走势不尽如人意。原材料行业是周期性行业,同时受政策面的影响颇多。拿前期升幅喜人的造纸行业来说,近期回调幅度约20%以上。股价回调的原因除了前期升幅过大,市场有了结获利需求以外,还有废纸价格近期出现高位松动,回调约三成左右。

造纸行业成本价格传导机制较快,原材料价格上涨随即反映在造纸行业。在越接近产品端的位置,价格弹性越大,议价能力越强。今年价格大幅上调,一方面是8月份环保部发布的《进口废物管理目录》禁止混合废纸进口,导致废纸供应缩小三成;另一方面,废纸价格的大幅上调主要是因为供需所致。不细说未来行业需求端是否依旧畅旺,单就现时已临近年底时点,通常也是纸品消费旺季,可留意价格会否有转势的机会。

造纸行业个股整体已有一定幅度回调,现阶段买入回调到位的绩优股不失为一个好的选择。龙头晨鸣纸业(01812.HK)业绩靓丽,今年前三季度实现收入219.29亿元,同比增长32.3%,其股价10月中曾创新高见16.2港元,其后掉头回吐。拥有18万吨脱墨浆生产能力的优源控股(02268.HK)近期股价亦跟随板块高位回调,最大跌幅超25%,各项技术指标已均处于超卖阶段。该公司每吨脱墨浆较木浆在成本上可以节约1000元左右,同时三条脱墨浆生产线可随产品扩充增强规模效应。

优源控股为内地造纸细分行业薄页包装纸制造的龙头企业,产品常用作包装服装、鞋类、鲜果及其他消费品。公司上半年收入人民币9.82亿元,较去年同期增加约18.9%;纯利则大升65.3%至约2.19亿元。今年8月底,优源收购信荣集团80%股权,并将在今年年底之前继续收购信荣余下20%股权,借此公司将正式纳入墙纸业务。信荣集团拥有自有墙纸品牌“圣莉亚”及广泛的销售渠道,收入从2014年的4.65亿元增长至2016年的8亿元,同期净利润亦从1.13亿元升至2.5亿元,年复合增长率分别高达31%及49%。通常来说,具有消费品属性的墙纸毛利率可至55%,远高于造纸行业平均水平,整合完毕后,优源未来的产品结构和盈利能力料将大幅改善。今年最后四个月的业绩并入报表对优源控股将会产生6980万元的正面影响,全年则会带来约1.57亿元的溢利,对应市盈率也会大幅下降,估值相对有吸引力。

当前港股逐渐逼近历史高位,投资者也变得愈发谨慎,但是对于绩优股来说,其成长性将自发为其股价带来支持,尤其是部分回调到位的前期强势板块,有望为投资者带来操作性机会。(本文内容及意见仅代表作者个人观点,作者未持有上述股票,本文也非投资建议,读者若依据本文而导致任何损失,作者将不负任何责任。)


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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